ようこそ「僕のFP試験合格記〜ファイナンシャルプランナー資格取得を目指したあの頃〜」へ

このサイトは僕がファイナンシャルプランナー資格を取得した(2級ですけどね(/ω\))時の体験をテーマにしています。  

TOP > AFP提案書サンプル(その2) > BACK > 提案書3ページ目【ご挨拶】 > NEXT PAGE

プラン作成にあたってのご挨拶

この度は、伊藤様ならびにご家族の、今後の資産運用及び生活設計に関するプランニングにご相談頂き、誠にありがとうございます。

世界株価同時暴落に見舞われた1987年10月19日(日本時間は同月20日)のブラックマンデーから20年を迎えようとしております。 世間では、バブル崩壊や金融危機の荒波を乗り越えたとの報道が為されながらも、アメリカのサブプライス問題に端を発した金融不安や、原油・金・穀物市場の大暴騰からのインフレ懸念など、まだまだ予断は許さない経済環境に有ります。

しかしながら、混迷の時代だからこそチャンスもまた有り、ということで企業業績を延ばしつつある業界や個人様も出現しているのも事実です。

伊藤様におかれましても、人生100年の時代を乗り切れるような素晴らしい未来の為の夢や計画をお持ちの事と思いますので、ささやかながらもお手伝いが出来ればと考えております。

この提案書の全ての分析は、ご記入の質問紙(平成18年1月5日付)とインタビューにおける情報に基づいております。
作成日 平成18年1月15日 ファイナンシャルプランナー 蹴玉 豪

3

TOP > AFP提案書サンプル(その2) > BACK > 提案書3ページ目【ご挨拶】 > NEXT PAGE

   

[PR]